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为美元霸权续命的稳定币怪兽

bystander
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加入时间: 2004/02/14
文章: 1076

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标题: 为美元霸权续命的稳定币怪兽 (50 reads) 时间: 2025-5-23 周五, 下午5:30

作者：bystander 在罕见奇谈发贴, 来自 http://www.hjclub.org

为美元霸权续命的稳定币怪兽

稳定币远非解放性的金融工具，而是延续美元霸权的机制，在私营部门创新的幌子下实施监控、可编程性和管控。古德温警告称，当公众注意力被CBDC辩论分散时，一头"怪兽"正在被悄悄构建。

https://www.youtube.com/watch?v=_koZG9W3mzA （2025年3月14日）

一、什么是稳定币？

稳定币是基于区块链、与美元挂钩的代币，在去中心化账本（如以太坊、比特币等区块链）上代表美元计价的价值。它们是加密货币行业的基石，为交易提供流动性。

运作机制：

稳定币发行机构像传统零售银行一样，持有美国国债作为抵押品来支持代币发行

这与银行通过国债杠杆在支票账户中创造数字美元的运作如出一辙

不同之处在于，稳定币并非存在于中心化数据库（如美国银行的SQL数据库），而是在去中心化区块链上运作，但复制了同样的债务型、国债支撑的体系

典型案例：主要稳定币包括泰达币（USDT）和USDC，其中泰达币持有超过1000亿美元的美国国债，使其成为全球最大持有者之一，规模堪比前15位的国家。

二、稳定币与CBDC：虚假的对立关系

CBDC烟雾弹：由于法律、技术和战略障碍，美国政府直接发行CBDC的可能性甚低。美国公共部门更倾向于躲在私营部门背后，通过受监管的私营实体来实现其目标。当前对CBDC的恐惧（主要围绕监控、可编程性和政府控制）正被用作障眼法。私营部门发行的稳定币其实复制了完全相同的风险，却被包装成利伯维尔场的替代方案。

私营部门控制：发行稳定币的私营机构（如摩根大通、Cantor Fitzgerald）在限制访问方面拥有更大灵活性。私营企业可以更自由地拉黑钱包、没收资产或阻止交易，法律约束更少，这使它们成为比政府发行CBDC更有效的控制工具。

制造共识：通过川普推广反CBDC言论，金融精英在私营稳定币被采用时制造了"虚假胜利"。公众以为这是对抗政府越权的胜利，殊不知稳定币同样服务于监控和控制目的。古德温将此比作新冠期间的公私合作模式：私营企业（如Facebook、谷歌）实施的言论审查，若由政府直接操作将违反第一修正案权利。

三、稳定币与美元霸权

扩展美元触角：稳定币将美元数字化，提高了其流通速度和全球覆盖范围，特别是在全球南方、亚洲和非洲地区。这增加了对支撑稳定币的美国国债的需求，使美国政府能够通过向发行方出售证券来维持37万亿美元债务。目前规模不足2000亿美元的稳定币市场，据PayPal稳定币发行方Paxos的Walter Hesser等行业领袖预测，未来将增长至数万亿美元。

石油美元类比：古德温将稳定币比作1970年代建立的石油美元体系——美国通过要求石油交易使用美元实现垄断。同样，稳定币为比特币和加密货币交易创造了"进出垄断"：用户必须先将本地货币兑换成美元稳定币（如USDT），才能在高流动性的BTC/USD或BTC/USDT交易对中进行交易。这确保了比特币的价格发现与美元挂钩，强化了美国金融霸权。

国债需求：像泰达币这样的稳定币发行方持有巨额美国国债（如1000亿美元），规模堪比中国和日本等主要债权国。这种对国债的需求支撑着美国债务驱动型经济。

四、监控与可编程性

可编程货币：稳定币与令人担忧的CBDC一样具有可编程性，这意味着它们可以通过代码强制执行特定行为（如限制交易、拉黑钱包或没收资产）。它们可被嵌入智能合约、作为贷款抵押品或绑定特定使用条件。泰达币已接纳美国特勤局和FBI进入其系统监控洗钱和犯罪活动，允许直接实施监控和账户封禁。这彻底戳破了稳定币作为"自由技术"的谎言。

控制系统：美元长期以来被用于操纵全球资产价格、能源成本和劳动力市场。稳定币通过私营市场发行的可编程美元变体延续这种控制，并接受美国监管机构的直接监督。这开创了"危险先例"——私营发行方可随意限制财富获取或阻止交易"。

五、稳定币对比特币价格的操纵

价格影响：稳定币（尤其是泰达币）长期被用于操纵比特币价格。当稳定币增发时，由于美元交易对流动性增加，比特币价格往往应声上涨。区块链透明度使这些资金流动无所遁形，泰达币增发与比特币价格波动的相关性昭然若揭。

市场机制：多数加密货币交易者无法接入美元银行账户，必须将本地货币兑换为稳定币（如USDT）才能交易比特币。BTC/USDT交易对的巨大成交量，使稳定币发行方对比特币价格形成拥有决定性影响力。这导致比特币与稳定币形成寄生关系——前者的价值始终被锚定在美元体系上。

六、政治与监管语境

反CBDC话术：川普公开反对CBDC，但古德温指出，这不过是掩盖私营稳定币崛起的烟幕弹。川普执政期间，库什纳曾致信财长姆努钦，讨论OpenAI创始人奥特曼倡导用USDC类稳定币强化美元体系的博文。这表明尽管公开反对加密货币，权力核心实则支持稳定币。

私营部门赋能：川普任命Coinbase前副总裁布莱恩•布鲁克斯担任货币监理署署长，为银行持有加密货币（包括比特币和稳定币）铺平法律道路。在监管背书下，私营机构发行的稳定币正在实现CBDC的所有功能（可编程性、监控、资产没收）。这完全符合美国通过私营实体维持美元霸权的战略。

七、全球趋势与批发型CBDC

美国与全球模式分野：凭借储备货币地位和私营资本优势，美国不太可能像其他央行那样推出零售型CBDC，而是会借力私营稳定币。欧盟、中国等央行可能发行批发型存款代币——专用于银行间结算的证券数字化工具，而非面向公众。这些代币将实现跨链互操作、碎片化交易和全球流通。

互操作性体系：未来将出现大量本土稳定币和代币化资产，但均由美国国债背书。这种设计确保即便各国货币数字化，美元仍保持储备资产地位。通过与政府合作的私营系统推动转型，可避免出现"美联储币"式的单一监控型货币。

债务本位体系：与美元一样，稳定币本质是债务凭证——由美国国债背书的借条。这延续了美国的债务驱动型经济模式，使稳定币成为数字化白条。摩根大通、富国银行、美国银行等传统金融机构大举介入加密领域，目标是维系美元霸权，而非促进金融自由。

八、比特币生态中的稳定币困局

扩容路线隐忧：古德温警示比特币扩容方案中的危险倾向——风险资本正优先资助基于比特币区块链的美元稳定币（如闪电网络应用），而非推广比特币的直接货币用途。这使比特币作为全球去中心化货币的潜力被美元体系蚕食。

利益驱动沉默：比特币社区对稳定币这"房间里的大象"保持缄默，源于金融利益捆绑。虽然稳定币提升了比特币流动性和价格，但其霸权地位正将比特币驯化为美元化框架的附庸。

九、数字身份监控模式

数字ID强制要求：无论是CBDC还是私营稳定币，均要求用户通过数字身份（如去中心化ID或QIP）接入系统。这种将身份与交易绑定的设计，引发严重的隐私监控担忧。

机构合力推进：摩根大通、贝莱德、世界银行、世界经济论坛、比尔•盖茨及洛克菲勒基金会等实体，正在全力资助数字身份基础设施建设。这套体系将成为代币化金融系统落地的关键支柱。

利益与控制：稳定币的驱动力是利润最大化，它减少了金融系统运行所需的人力资本（如关闭银行网点、通过可编程性实现自动化监管）。但这也强化了对资金存取与交易行为的控制权。可编程稳定币能够封禁钱包、拦截交易或没收资产，与人们对CBDC的反乌托邦恐惧如出一辙。

算法化收益：在稳定币主导的经济体系中，利率（或收益率）将由算法而非美联储官员决定。这将控制权转移给私营发行方及其软件系统，可能催生新型市场操纵风险。

监控国度：数字身份认证、稳定币与执法机构（如泰达币向FBI/特勤局开放权限）的深度结合，助长了大规模监控。这与资产和身份代币化的全球趋势共振，正在构建一个《黑镜》式的控制社会。

结语

马克•古德温的演讲撕破了稳定币的伪装——这个打着私营创新旗号的工具，实为延续美元霸权和监控体系的帮凶。当公众聚焦政府发行的CBDC时，私营稳定币已悄然复刻了所有风险（监控、可编程、准入限制），同时强化了国债债务体系。比特币与稳定币的深度绑定正在消解其革命潜力，社区必须重拾其货币属性优先的初心。

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